מערכת אוטומטית לניהול פיננסי לעסקים בינלאומי

התהליך שלנו: בניית תשתית טכנולוגית יעילה

הבנו את הצורך במערכת אחת שתאפשר ניהול פיננסי גלובלי, מדויק ואוטומטי. התחלנו בפגישה מעמיקה עם הלקוח, בה למדנו את סדר הפעולות הקיים ואת הקשרים עם רואה החשבון.

1. הבנת צרכי העסק: הלקוח ביקש מערכת שתדע לעבוד עם מספר סוגי מטבעות, לבצע קטלוג חשבוניות לפי חברות, ותספק ניתוחים פיננסיים מתקדמים – כולל חישוב החזרי מס מותאמים אישית.
2. תכנון אסטרטגי: בחרנו לעבוד בסביבת Google Workspace, מכיוון שהלקוח ניהל את רוב המסמכים והחשבוניות בגוגל דרייב. תכננו תהליך שמשלב בין Google Sheets, Google Drive ו-Gmail לאוטומציה מושלמת.
3. יישום ואינטגרציה: פיתחנו תהליך סריקה קל ונוח, באמצעות OCR של Google Vision, בשילוב OpenAI לניתוח החשבוניות והפקת נימוקים להוצאות. יצרנו מערכת שיודעת לתייג את כל החשבוניות לפי החודש ולשלוח את המידע לרואה החשבון בתחילת כל חודש.
4. אופטימיזציה ושיפור ביצועים: בזכות האוטומציה והבינה המלאכותית, הצלחנו לייעל את תהליך הדיווח והניהול הפיננסי, תוך צמצום טעויות אנוש ושיפור משמעותי בזרימת המידע והבנת תזרים המזומנים של העסק.
5. הדרכה ותמיכה: הדרכנו את הלקוח והצוות שלו על השימוש במערכות החדשות, כולל הסבר על זרימת התהליך והאינטגרציה מול הרואה חשבון, כדי לוודא עבודה רציפה וחלקה.